袁术当时亦闻鲁肃大名，遣人请其出任东城长。鲁肃应召领任，因见袁术法度废弛，知道不足与成大事，弃印离职而去，率全家百余族人南迁居巢，投奔周瑜。

为防袁术派人追赶，鲁肃命令老弱在前，自率敏捷强悍青年于后。

袁术得知鲁肃离去，果派兵急速赶来。

鲁肃下令回军，排开阵势，张弓搭箭对准追兵首领，高声喝道：你等皆为好汉，当知大势所向，民心所归。方今天下离乱，袁公路对下有功不赏，有过不罚，不足为鲁肃之主。英雄各择其主而事，尔等奈何相逼？若要相并，且看某箭法如何！

即指百步之外盾牌，远远开弓射去，如流星赶月，正中靶心，连盾牌都被射穿。

追兵头领细思鲁肃之言，又见其箭法精奇，自忖不是对手，只得率军退回。

鲁肃到达居巢，与周瑜相会，一同投奔孙策，将家眷留在曲阿。孙策因周瑜之故，亦很赏识鲁肃，待以客卿之礼。其后未久，鲁肃因祖母去世，回东城理丧。

在此期间，孙策被刺客所杀，部众多有离散。鲁肃闻知，便即心灰意冷，不欲再出。好友名刘子扬得知鲁肃闲居东城，写信相招。其略云：

今天下离乱，豪杰蜂起，正当大丈夫建功之时。以兄之才干，正宜大展抱负之际，奈何老死桑梓？今郑宝在巢湖拥众万余，庐江志士皆往依附，其都喜纳委用。如兄大才，去则必得重用。机不可失，我兄应速去，稍后某亦来与兄相会。

鲁肃因好友来约，不便违拗，安葬祖母已毕，返回曲阿去取母亲。

不料到至曲阿，方知老母已被周瑜接到吴郡。鲁肃转投吴郡，将刘子扬信呈与周瑜观看，说道：如今孙策即死，我兄弟二人不如一起去投郑宝。

周瑜：兄言谬之极矣。郑宝不过乱世草莽，有何前程？今孙伯符虽死，其弟孙权尚在，统领父兄遗众。仲谋虽幼，亲信贤人智士，接纳奇才异能，志向才能有过于孙伯符也。以兄之大才，岂能明珠投暗！不必理会刘子扬之言，与弟同保仲谋可也。

鲁肃即从周瑜之言，回拒绝刘子扬之邀，就与周瑜共保孙权。

当时张昭为孙策托孤重臣，多次于孙权面前非议鲁肃，说其年少粗疏，不可重用。

孙权却不理张昭之言，反而对鲁肃异常器重，又加厚赐，使其家中再至巨富。

鲁肃亦尽力辅佐孙权，每遇大事都参赞谋划，且思深虑远，常有力排众议之能。

闪回结束，江东南郡城外大营。

周瑜愁云顿扫，出帐迎接鲁肃，携手入帐。因命从者献茶，急不可待问道：子敬何来？

鲁肃：闻都督伤势好转，一来探看病情；二来相问，如何攻打南郡。

周瑜：南郡城高池深，易守难攻，城内粮草充足，兵马精壮，且守城者皆为曹氏子第宿将，多战不利。故此还师江南，正在为此忧闷。子敬即来，必有妙计教我！

鲁肃：都督怎地忘了刘备、孔明？即是两家联手抗曹，他手下又有关羽、张飞，皆为当世猛将，若与我并力攻打，量一南郡，有何难哉？

周瑜闻言恍然大悟，心结顿展，遂道：即请子敬休辞劳苦，来日前往樊口，请刘备和孔明先生前来商议军情。

鲁肃欣然领命，次日便带仆从，一叶扁舟，竟投樊口而来。

舟泊江渚，弃船登岸，却见刘备早已在江边恭候，只是不见孔明。

刘备满面春风，与鲁肃携手进入大帐，叙礼落座，从者献茶。鲁肃不及寒暄，张口即问：为何不见孔明先生？

玄德笑道：多亏子敬一力撮成，致有赤壁大胜，孙刘两家皆安。好教子敬得知，某以左将军、豫州牧身份已上表朝廷，请敕封孙仲谋为车骑将军，张昭为军师；又表奏公子刘琦为荆州刺史。朝廷俱已答复，天子即日下诏。

鲁肃见他答非所问，不由疑云大起。左顾右盼，复再问道：某代孙将军及公瑾大都督，多谢皇叔厚谊。只是孔明先生，因何不见来会？

刘备大笑，告以实情：孔明先生已随公子刘琦，率翼德、子龙南下，去收荆南。武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，原是我兄刘景升旧地，守城之将闻公子来到，皆望风降归。某请孔明责督零陵、桂阳、长沙三郡，调其赋税，以充军实，故不在此。

肃听闻说刘备得了四郡，不由既赞且悔。于是假作喜欢，向皇叔道贺，并将周都督相请过江，共夺南郡之事说了。

刘备欣然应命，遂令关羽、张飞留守樊口，自带陈到随鲁肃过江，来会周郎。

鲁肃引刘备来至军营，面见周瑜。故人相见，不免一场客套，宾主叙座，礼毕献茶。

刚欲论说军情大事，孙权令使来到，传达朝廷任命：奉天承运，大汉天子诏曰。自刘表死后，荆州无主。诏拜周瑜为南郡太守，程普为冮夏太守，全柔为桂阳太守。

刘备闻听，暗暗吃惊，只得假作欢喜，与都督贺喜。周瑜心中愉悦，送走使节，便置酒款待刘备，席间甚是客气，宾主交欢。

周瑜问道：皇叔驻军樊口，有何打算？

刘备：今虽获赤壁之胜，但被聘占了江夏，备于江北实无立锥之地。只得暂居樊口，唯都督之命是听。

周瑜回首对鲁肃道：我与皇叔即为同盟，当祸福以共。子敬代某致主公孙将军，樊口不堪歇足，可暂借公安县城给刘皇叔，以屯驻军马。

鲁肃应诺，当即索笔修。刘备大喜，再三致谢。

周瑜不由暗笑，乘机问道：如今曹仁固守南郡，攻之不下，皇叔可有甚良策？

刘备知道周瑜此时有求于己，腹中早有对策，于是答道：我闻曹操临回许都之时，留曹仁留守南郡，聘守江夏，乐进守襄阳，李通守汉津，满宠屯于当阳，徐晃往来巡防接应。此六将皆为曹操心腹，如此布置，进可整兵再下江南，退可相互接应，颇称兵法。你我既为同盟，自当并力攻打曹仁，但须防备其他五将随时来援。

周瑜：皇叔所言是也。但江陵以北诸郡，皆在曹军之手，如何阻其支援南郡？

刘备：依某愚见，需遣一能征惯战之将，且为曹军六将皆畏惧者，率一支精兵沿江而上，绝其江陵北面通道，使其首尾不能相顾，方得保南郡之战全胜。

周瑜击节称赞：皇叔妙论！却不知这断绝北道之将，派谁前去为好？

刘备不答反问：都督手下甘宁、黄盖，皆世之猛将，可否去得？

周瑜：此二人虽则勇猛，却不为曹军六将所惧，奈何！（本集完）