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第九六八章 IPO路演(中)

淘宝控股公司(ta hldg pan简称t)在工商总局注册资金20亿元,法人为孙健,peng的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。

江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团(ta eletrie gr,简称tg),法人为孙健,注册资金10亿元。

九月十二日,鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会(seasdaq:peng),已同意接纳peng在纳斯达克证券交易所上市的申请。

peng聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所,发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告、验资报告和溢利预测报告,国家资产评估事务所出示了资产评估报告。

一九九二年每股收益08元(人民币,下同),每股净资产23元,招股说明预测一九九三年每股收益15元(按ip前总股本计算),每股净资产38元(按ip前总股本计算),按照美元兑人民币综合价1:,相当于九三年的每股收益021美元(按ip前总股本计算),每股净资产055美元(按ip前总股本计算)。

为了达到每股净资产1美元,通过协商,peng按照2:1的比例缩股,ip前总股本变更1150万股,每股净资产变更68元。

peng预测九三年营业额123000万美元,净利润59500万美元,预测九三年每股收益02美元(按ip前总股本计算),每股净资产11美元(按ip前总股本计算)。

为了维护公司股价,增加全球投资者的信心,peng承诺,自上市之日算起,员工持有的配股(552万股)锁定一年,第二大股东、淘宝控股公司员工持股会(员工获赠的原始股1825万股)和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会(pe aid fdatialleviatin,简称psafpa)持有的原始股(085万股)锁定二年,第一股东、淘宝控股公司持有的原始股(1158095万股)锁定三年。

按照美国上市公司减持规定,第一大股东在向市场出售限制性证券之前,需要持有这些证券二年。

三家承销商提出ip方案。

peng向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ads),占ip后总股本的2608,发行价63~8美元(15~20倍市盈率),募集资金315~2亿美元(没有扣除承销费,下同)。

孙健不满意,提出了两种ip方案:

一、peng向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ads),占ip后总股本的1,发行价168~21美元(0~50倍市盈率),募集资金50~63亿美元。

二、peng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ads),占ip后总股本的2608,发行价126~168美元(按照30~0倍市盈率),募集资金63~8亿美元。

peng还赋予三家承销商最多发行总股本15的美国存托股的超额认购权。

三家承销商采用了第二种ip方案。

孙健作为peng的法人和董事长,同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的kkr、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司,签订三家证券公司联合承销peng的ip及在纳斯达克交易所上市的法律件。

总承销费用为ip总额的3。

三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场peng的ip路演。

……

“恭喜孙总,日本投资者愿意以126美元的价格,购买3000万股。”

东京路演结束后,贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间,他们虽然看好peng的未来,但没有想到通过孙健富有激情的演讲,投资者们的投资**被激发出来,ip越高,三家承销公司拿到的承销费越高,本人拿到的提成也越高。

“日本投资者受伤未愈!”

孙健一点也不意外。

前世,刚刚成立雅虎公司时,杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑,招聘了二十多名员工,利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站,年营业额不过130万美元,实际亏损63万美元,但首次ip,就以每股13美元的价格筹资13000多万美元,上市首日收盘33美元,总市值5亿多美元。

peng预测九三年营业额123000万美元,利润59500万美元,每股收益02美元。

羽毛丰满的peng与上市之初的雅虎公司相比,一个天上,一个地下!

国内很多官员和专业人士不理解,peng去年的总销售额亿多元,净利润22亿多元,赚得盆满钵盘,为什么还要跑到美国上市?将利润送给外国人?

三家承销商将peng的发行价定在63~8美元,除了眼光有问题外,就是别有用心。

后者居多!

世界上有眼光的投资者不少!

手握重金的沙特和阿联酋等中东投资者不会放弃这次发大财的机会!

“孙总还不满意?”

“贾斯汀先生,gpi明年ip时,筹资规模不会少于10亿美元!”

啊……

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香江大酒店。

“各位女士们、先生们,下午好!鲲鹏软件集团……”

ip路演的第二站、香江。

香江是一座高度繁荣的自由港和国际大都市,与纽约、伦敦并称为“纽伦港”,是全球第三大金融中心,重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心,也是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一,亚洲四小龙之一,在全球享有极高声誉。

全球130家大银行和金融投资公司在香江都有分行和分公司。

三大承销商邀请了a dha ihritsaa fn hldgs、kt ihritqatar ihriti rpratin f dai、iirlei ada develpnt pan亚洲信托投资公司、亚洲世界集团、国泰信托集团、九龙仓集团、新濠国际集团、新鸿基地产、恒基兆业地产、长江实业集团和新世界等本地投资者出席。

孙健发表了《投资peng就是投资未来》的演讲,计算机、通讯和互联网的融合将是世界经济发展的方向,互联网的发展将会突飞勐进,peng已经占据软件开发和互联网的领先地位,发展前景光明。

……

“孙董事长,我个人以1美元购买100万股。”

高福明自己报名出席ip,愿意投资100万美元,既跟着孙健赚钱,也报答当年的救命之恩。

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